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| 內容簡介： |
本书尝试搭建一个将财富管理行为和财富管理系统有机融合的理论框架，将财富管理领域的已有知识、工具、技术和相关信息分类归入相应模块并预留了拓展延伸的空间，力求为财富管理领域的学习研究和实务操作提供基础性的梳理和指导。财富管理体系的构成要素包括财富管理客户与需求、财富管理机构与行业、财富管理产品与服务、财富管理规制与监管四大类。本书将全部内容分为六篇十三章，包括范畴与概览篇、规制与责任篇、组织与管理篇、客户与服务篇、资产与产品篇、工具与技术篇。
本书适用于财富管理及相关专业高年级本科生和硕士研究生的专业基础学习，也适用于财富管理行业一线从业者、经营管理者和决策监管者的学习、研究和参考。
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| 目錄：
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第一篇 范畴与概览篇
第一章 财富管理学的理论基础与概念范畴
第一节 财富管理：不同视角的定义
一、财富的内涵和外延
二、业界与学界对财富管理的不同表述
三、财富管理行为与财富管理体系
第二节 财富管理体系的特性与财富管理学研究框架
一、财富管理体系的特性——基于与传统金融体系的比较
二、财富管理学的学科基础与研究框架
第三节 财富管理、资产管理与相关金融业务
一、业界与学界对资产管理的不同表述
二、资产管理和财富管理在学科基础上的共通之处
三、资产管理与财富管理在行业实践中的不同定位
本章小结
即测即评
复习思考题
第二章 财富管理市场与行业概览
第一节 财富管理的起源
一、诞生在欧洲
二、兴盛于美国
三、未来看亚洲
第二节 全球财富管理市场
一、美国财富管理市场
二、欧洲财富管理市场
三、亚洲财富管理市场
四、财富管理市场的发展条件及全球趋势
第三节 我国财富管理市场的发展历程
一、1978-1984年：居民储蓄先行，财富管理萌芽
二、1985-1998年：二级市场开放，监管架构形成
三、1998-2012年：银行理财破冰，基金业迎发展
四、2013-2017年：互联网金融发展，多层次市场形成
五、2018年至今：监管持续强化，后资管新规时代到来
第四节 我国财富管理行业概览
一、银行理财发展概览
二、信托行业发展概览
三、公募基金发展概览
四、私募基金发展概览
五、券商资管发展概览
六、保险资管发展概览
七、互联网金融发展概览
第五节 我国财富管理行业展望
一、资金端未来展望
二、资产端未来展望
三、机构端未来展望
本章小结
即测即评
复习思考题
第二篇 规制与责任篇
第三章 财富管理的规制与监管
第一节 全球财富管理规制与监管的历史沿革
一、美国
二、欧洲
三、亚洲
四、中国大陆
第二节 我国财富管理行业现行规制与监管体系
一、基本框架
二、主要内容
第三节 我国财富管理行业规制与监管的发展方向
一、明确行业上位法
二、建立统一监管标准
三、加大功能监管和行为监管力度
四、进一步完善业务细则
本章小结
即测即评
复习思考题
第四章 财富管理的信义义务、受托责任与服务标准
第一节 财富管理信义义务的基础与内涵
一、财富管理的信托属性
二、财富管理的信义义务概述
第二节 财富管理受托责任的法规与公约
一、受托责任的法律基础
二、受托责任的部门规章
三、受托责任的行业自律公约
第三节 财富管理的服务标准：法律规制与金融学理的二维视角
一、．基本要求
二、核心要求
三、专业尽职与特殊要求
本章小结
即测即评
复习思考题
第三篇 组织与管理篇
第五章 财富管理机构的治理与组织结构
第一节 财富管理机构的治理结构
一、财富管理机构的治理原则
二、财富管理机构的治理结构
三、案例分析
第二节 财富管理机构的组织结构
一、基于核心业务战略的组织结构
……
第四篇 客户与服务篇
第五篇 资产与产品篇
第六篇 工具与技术篇
参考文献
后记
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