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| 內容簡介： |
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本书是财富管理教材《财富管理：理论与实践》配套的学习指南与习题集，每章名称及顺序与主教材完全一致，每章先通过“本章回顾”和“关键概念与概念理解”模块帮助读者快速地概览各章学习内容和重要的基本概念，然后安排了“思考习题”“计算题”“案例讨论”“自测与拓展”和“参考答案”模块，有助于读者在课后或者学习过程中检验和巩固自己的学习成果，加深对当前章节内容的理解。此外，本书还给出了1套综合性的测试题，以帮助读者对自己的学习效果进行检测。
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作者简介如何使用本书第1章 财富管理概论1本章回顾1关键概念与概念理解3思考习题3计算题4案例讨论：某私人银行企业主客户的财富管理规划4自测与拓展5参考答案7第2章 财富管理流程14本章回顾14关键概念与概念理解16思考习题16案例讨论：家庭理财需求分析与家庭财富管理方案设计17自测与拓展18参考答案20第3章 财富管理体系26本章回顾26关键概念与概念理解29思考习题29案例讨论：某财富管理机构家族综合事务与财富管理业务模块表30自测与拓展32参考答案34第4章 财富管理中的金融经济学基础40本章回顾40关键概念与概念理解43思考习题43计算题44案例讨论：投资怎样适应经济与市场环境变化44自测与拓展47参考答案49第5章 财富管理中的生命周期消费储蓄理论55本章回顾55关键概念与概念理解57思考习题58计算题58案例讨论：中国家庭总负债结构与消费金融助力消费升级58自测与拓展60参考答案62第6章 家庭生命周期资产配置模型与应用68本章回顾68关键概念与概念理解71思考习题71计算题72案例讨论：招商银行推广资产配置系统带来的启示73自测与拓展75参考答案77第7章 家庭现金和负债管理84本章回顾84关键概念与概念理解86思考习题87计算题87案例讨论：某公司部门经理张先生的现金负债管理规划87自测与拓展88参考答案90第8章 家庭房地产投资规划96本章回顾96关键概念与概念理解99思考习题99计算题99案例讨论：购房还是租房的决策选择及计算100自测与拓展101参考答案103第9章 家庭保险规划110本章回顾110关键概念与概念理解113思考习题113案例讨论：私营小企业主的家庭保险规划113自测与拓展115参考答案116第10章 退休与养老规划121本章回顾121关键概念与概念理解124思考习题124计算题124案例讨论：中年单身妈妈的退休与养老规划125自测与拓展126参考答案127第11章 家庭财富保全与传承规划133本章回顾133关键概念与概念理解136思考习题136案例讨论：高净值企业家客户的家庭财富保全与传承规划136自测与拓展137参考答案139第12章 税收筹划与财富管理143本章回顾143关键概念与概念理解145思考习题145计算题146案例讨论：2020年个人投资税务筹划146自测与拓展148参考答案150第13章 财富科技157本章回顾157关键概念与概念理解160思考习题160案例讨论：Beta理财师平台161自测与拓展163参考答案165《财富管理》模拟试卷170《财富管理》模拟试卷参考答案172参考文献176
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如何使用本书本书是《财富管理：理论与实践》主教材的辅助学习资料。首先，读者可以通过“本章回顾”和“关键概念与概念理解”模块快速地按顺序概览主教材各章的学习内容和重要的基本概念，并在学习每章节后进一步复习巩固，加深对当前章节内容和基本概念的理解；其次，读者可以通过完成每章安排的“思考习题”“计算题”“案例讨论”和“自测与拓展”，并对照“参考答案”检验和巩固自己的学习成果；后，读者还可以在学习完全书之后通过完成“模拟试卷”并对照答案要点考查自己对整本书知识内容的掌握程度，从而迅速查漏补缺，更高效地为相关考试做准备。本书的章节与主教材顺序完全对应，主要包括了以下学习模块：■本章回顾。每章的开始部分都是本章内容的精炼和总结。本章回顾对应教材中每一章的二级标题，是对该部分内容的梳理。■关键概念与概念理解。读者需要将主教材中的关键概念与相应的定义或者对定义的理解匹配起来。这些关键概念对于课程内容的理解至关重要，是打开关键内容理解大门的“钥匙”。■思考习题。所有章节都设有思考习题，主要采用文字形式作答，少部分通过绘制图表的方式作答。该模块旨在让读者牢固掌握各章的核心知识内容，并引导和启发读者结合现实背景与热点问题提出进一步的思考。■计算题。根据各章节内容的特点，我们在第1章、第4章、第5章、第6章、第7章、第8章、第10章和第12章共八章中有针对性地设计了计算题，旨在考查读者对相关知识点的应用能力和计算能力。计算题的作答方式主要包括公式的列示、相关参数的代入、计算过程与具体步骤的展示及终结果的表述等。■案例讨论。所有章节都设有一个案例讨论，主要根据每章涵盖的内容和相关知识点，有针对性地设计与现实相近的案例背景、条件假设和案例问题等模块，旨在考查读者对本章已有知识内容的掌握程度和实践运用能力。案例问题的作答方式主要包括相关基础概念和理论解析的文字表述、相关图表的编制与分析、相关计算过程与具体步骤的展示、相关结论的终表述等。■自测与拓展。与主教材课后考查模块的设置不同，本书增加了“自测与拓展”模块，编者为每章都设置了10个不定项选择题，便于读者自我检测与评价，有助于读者对相关知识点的正确理解和融会贯通。■参考答案。该部分包括上述“思考习题”“计算题”“案例讨论”和“自测与拓展”模块的参考答案。为了方便对照并考虑篇幅长度问题，参考答案部分只重述了“思考习题”和“计算题”的题干。需要说明的是，之所以将其命名为“参考答案”，是因为社会科学问题的答案并无所谓的标准，因此，提供的答案只基于一般现实前提，仅供参考。■模拟试卷。本书的后一个部分为一份模拟试卷，可作为教师出卷的参考模板，也可作为读者完成主教材的所有学习之后的检验与评价工具。读者可借此查漏补缺，更好地对整本书进行复习，为期末考试做好充分的准备。基于社会科学问题并无所谓的标准答案的特点，试卷的答案部分只给出了相关答案要点，只要要点正确，基本结论正确，表述上能逻辑自洽即可。主教材《财富管理：理论与实践》由广东外语外贸大学金融学院家庭金融与财富管理的教学与科研团队联合撰写，由主编易行健，副主编展凯、张浩和杨碧云，会同张轶、吴柏毅、周利、刘胜和刘浩等多位教研团队成员共同编写完成。编撰具体分工如下：第1章，易行健和杨碧云；第2章，张轶；第3章，杨碧云；第4章，吴柏毅、张浩和刘浩；第5章，易行健和周利；第6章，易行健；第7章，张浩、易行健和周利；第8章，张浩；第9章，展凯；第10章，展凯；第11章，张轶；第12章，刘胜；第13章，吴柏毅。全书后由易行健、展凯、张浩和杨碧云统一修改定稿。本书为主教材的辅助教研和学习资料。本书由杨碧云教授主编，其负责撰写本章回顾、关键概念与概念理解、自测与拓展和模拟试卷部分，主教材各章编写成员负责提供对应章节课后习题（包括思考习题、计算题和案例讨论）的答案，后由杨碧云统一修改定稿。感谢广州市人文社会科学重点基地——广州华南财富管理中心研究基地对本书撰写的资助，感谢广东外语外贸大学金融学院富有朝气和充满激情的家庭金融与财富管理研究团队所有成员，是团队内部活跃的学术气氛、精诚团结的合作精神，使《财富管理：理论与实践》主教材和配套的《〈财富管理：理论与实践〉学习指南与习题集》相继顺利完成。后，感谢机械工业出版社的王洪波编辑及其团队成员在编辑、校订、出版和发行方面给予的大力支持。本学习指南与习题集仍存在需要进一步完善的地方，欢迎各位理论界与实务界的同人提出宝贵的修订建议，在下一版中我们会认真修改和完善，修订建议请发送至biyunyang@163.com。
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