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| 編輯推薦： |
本书阐述了REITs决策过程及其背后的房地产理论、资本市场理论和金融理论，不仅融合了REITs应该怎样进行房地产投资决策的理论与实践，还解释了投资决策过程的各环节为什么重要。
本书把REITs视为商业企业，把REITs房地产投资决策视作统一和循环的过程，是以此为主题而独家撰写的首部学术著作。本书重点在于原理，因此普遍适用于美国、欧洲、亚洲和大洋洲这四个主要的REITs市场。
对于REITs经理和所有参与REITs行业的专业人士，如世界各地的房地产从业者、研究人员、律师、会计师、银行家和董事等，本书都是一本必读书。
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| 內容簡介： |
房地产投资信托基金（REITs）在美国和大洋洲已经很完善，但在亚洲和欧洲仍持续高速增长，因此迫切需要一本全面的指导书来解决REITs房地产投资决策中的问题。
本书汇集了REITs管理领域从理论研究到专业实践的最新成果。根据最新的原创性学术研究，例如，对大范围不同类型REITs基金经理的系统采访、参考其他研究和出版物等，并结合作者在REITs管理领域25年的经验，为REITs房地产投资决策过程提供了理论健全、实践有效的最新指引。
作者以全新视角洞察REITs房地产投资决策过程，将其拆解为三个阶段、六个环节和30个步骤。每一章关注房地产投资决策过程的一个环节，介绍其中涉及的REITs管理团队关键人员，并通过超级REIT（一个150亿美元的多元化REITs）的实例来说明相关活动的理论与原则。
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| 關於作者： |
作者简介
戴维·帕克
在REITs的理论与实践领域都是国际公认的专家，是REITs行业国际顾问。他是南澳大学房地产教授、新南威尔士州土地和环境法庭的代理专员，同时也是REITs董事、顾问、作家和专家证人。
译者简介
罗宁
毕业于浙江大学，CFA候选人。译著有《驾驭交易》（第2版）和《朗知金融基础证书教材》（即将出版）等。
刘潇然
毕业于中央财经大学，CFA。现任职于某VC，从事投资工作。曾在某PE和世界500强企业工作，在房地产金融、股权投资和兼并收购领域有工作经验。
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| 目錄：
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丛书序
丛书序（英文版）
丛书介绍
推荐序一
推荐序二
序
前言
致谢
第1章 构想 1
1.1 人员和流程 4
1.2 REITs介绍 10
1.3 准备阶段 12
1.4 构想环节 13
1.5 人员 15
1.6 愿景 23
1.7 风格 25
1.8 长期目标 29
1.9 战略计划 31
1.10 短期目标 34
1.11 超级REITs 35
1.12 小结 37
1.13 要点 38
第2章 规划 40
2.1 人员 41
2.2 制定物业投资组合战略 45
2.3 战略资产配置 55
2.4 战术资产配置 65
2.5 物业选择 72
2.6 资产识别 77
2.7 超级REITs 87
2.8 准备阶段 88
2.9 小结 89
2.10 要点 90
第3章 处理 92
3.1 人员 94
3.2 初步协商 95
3.3 初步分析 97
3.4 结构设计 101
3.5 高级财务分析 107
3.6 投资组合影响评估 124
3.7 超级REITs 126
3.8 小结 143
3.9 要点 144
第4章 执行 147
4.1 人员 149
4.2 治理决策 151
4.3 交易达成 157
4.4 文件记录 158
4.5 尽职调查 163
4.6 独立评估 167
4.7 交易阶段 176
4.8 超级REITs 176
4.9 小结 179
4.10 要点 180
第5章 监视 183
5.1 人员 185
5.2 结算 187
5.3 事后审计 190
5.4 业绩监控 193
5.5 业绩测量 196
5.6 投资组合分析 219
5.7 超级REITs 226
5.8 小结 230
5.9 要点 231
第6章 优化 233
6.1 人员 236
6.2 资产管理 238
6.3 物业和设施管理 245
6.4 转型 248
6.5 投资组合再平衡 254
6.6 资产处置 258
6.7 观察阶段 262
6.8 超级REITs 262
6.9 小结 266
6.10 REITs房地产投资决策制定流程 267
6.11 要点 268
词汇表 270
参考文献 274
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| 內容試閱：
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致谢
衷心感谢美国、欧洲和环太平洋房地产学会各位代表的贡献，他们在过去几年中对研究论文提供了反馈意见。特别感谢雷丁大学安德鲁·鲍姆教授、英国房地产投资数据库公司马尔科姆·弗罗德萨姆博士和剑桥大学科林·利泽瑞教授，他们审阅了本书各章节的草稿。从书序
作为全球金融与投资行业的教育领袖和卓越专业典范，CFA协会及其成员一向倡导追求精益求精的专业知识与技能。当今金融投资领域瞬息万变，充满前所未有的挑战。我们自觉有责任向客户提供不断更新的最佳解决方案，更好地服务于他们的利益。
能够获益于持续教育的远不止个人从业者。对于企业而言，在员工中推行持续教育可以更好地促进全面风险管理。一般来说，如果员工能够广泛理解行业中的最新动态和这些进展对其职能的影响，他们对风险的认识也会相应提高。而公司层面风险管理的提高，则有助于建立更加稳定的金融体系。
正因如此，当“北京CFA协会”（我们的成员协会之一）与“机械工业出版社华章公司”携手合作，翻译、出版一系列金融投资领域的外文专业书籍时，我们真诚恳切地表示支持。自2013年成立以来，“北京CFA协会”始终如一地向北京会员乃至广大金融界提供高水准的持续教育机会。然而，中国各地对金融投资知识的需求之多，仅凭“北京CFA协会”一己之力实难满足。我们希望通过本系列丛书，惠及越来越多的全国各地专业人士。秉持助力中国金融业发展的理念，本系列丛书的编辑精心策划书籍内容，务求贴合中国从业人员的实践需要。对于各位国内金融和投资人员的“工具箱”，本系列丛书无疑能够锦上添花。
对于“北京CFA协会”为中国金融领域知识发展做出的有益贡献，我谨代表CFA协会在此表示祝贺及感谢，特别要感谢那些为本系列丛书的成功出版奉献出宝贵时间和精力的志愿者。
Paul Smith（施博文），CFA
CFA协会总裁兼首席执行官
丛书介绍
金融街遇上华尔街
——北京CFA协会推出“CFA协会金融街前沿译丛”系列书籍为丰富目前国内金融类图书典藏资源，使广大读者了解和学习更多的西方前沿金融理论，促进东西方金融市场的碰撞、交流和融合，加速国内金融行业的完善和发展，同时也为广大CFA会员提供更多更好的继续教育素材，推动会员学术水平的提高，北京CFA协会于2014年起致力于华尔街优秀图书的甄选和翻译编撰工作，拟与机械工业出版社合作，按季度连续推出“CFA协会金融前沿译丛”系列书籍。北京金融街乃至国内金融界将接受一场华尔街经典的洗礼。
2015年，CFA协会将与机械工业出版社合作出版“CFA协会金融前沿译丛”的第一批书籍，包括《投资组合绩效测评实用方法》（原书第2版）《华尔街证券分析与公司估值方法》《债券组合投资》及《REITs：人员、流程和管理》四本译著（书名暂定）。
机械工业出版社实力雄厚，2012年和2013年的图书销量位居全国各大出版商之首。机械工业出版社已是Wiley金融的全球合作伙伴，与CFA中国也有着密切的合作。自2012年开始，机械工业出版社已开始出版CFA系列课程的中文译著，包括《CFA协会投资系列》《CFA协会机构投资系列》共13本。
同时，机械工业出版社已推出多本销量卓著的金融类经典译著［如2005年推出的《巴菲特致股东的信》（沃伦·巴菲特）和《战胜华尔街》（彼得·林奇），销量分别达13.3万册和50万册；2008年推出的《漫步华尔街》（伯顿·马尔基尔），销量达7万册］。
另外，机械工业出版社具有广泛的销售渠道（包括书店、线上电商等）和多样的营销手段（包括客户关系维护、媒体宣传、组织各类读书会等）。以下图片展示了机械工业出版社组织的一些读书会的情况。
我们相信，只要本着专注和服务的心态，用心做好书籍的编译和出版工作，“CFA协会金融前沿译丛”系列译著一定不会辜负各位读者的期望。本期这四本译著将成为各位提升专业知识、了解金融前沿领域的最佳素材，请广大会员、考生及社会各界人士给予关注和支持！让这场华尔街经典与金融街的碰撞来得更猛烈些吧！
以下是四本书的简单介绍：
封面书名书籍亮点投资组合绩效测评实用方法原书第2版 作者卡尔R.培根（Carl R.Bacon）。本书作为投资组合风险管理和归因分析的专业书籍，注重实践和应用，帮助读者了解在目前的金融环境下计算和评价投资组合收益的方法，以便后续调整投资策略和改进投资收益。此领域的专业书籍在国内鲜有所见，本书将填补国内相关领域专业书籍的空缺，是基金经理等投资人士的最佳选择之一华尔街证券分析与公司估值方法 作者杰弗里C.胡克（Jeffrey C.Hooke 是一位CFA持证人，他来中国做过多次演讲，与北京CFA协会保持着良好的关系。本书是证券分析领域的经典之作，可作为公募基金、私募股权投资基金、对冲基金、投资机构、投资银行及公司并购方等领域人士的完美工具。本书为读者提供了一些经典的证券分析和商业估值案例分析，一些章节已被收纳到CFA二级教材里，作为证券估值相关内容的重要组成部分债券组合投资 作者安东尼·克里森兹（Anthony Crescenzi）是太平洋投资管理（PIMCO）公司的投资经理兼高级副总裁。本书向我们介绍了在投资组合中加入债券投资的方式和方法，这些方法虽然简单，却非常有效。本书还介绍了美联储下一步利率调控预测等相关内容，提供了通过收益率曲线预测未来资本市场和经济走势的相关方法等。本书不只是单纯的理论介绍，还包括了投资策略的应用和实践，专注于实际应用是本书的亮点之一续封面书名书籍亮点REITs：人员、流程和管理 作者戴维·帕克。本书介绍了房地产信托基金管理的相关实践，包括投资经理需要了解的风险管理等的相关知识。本书总结了最近房地产信托基金管理相关的专业文献和目前行业的前沿理论和实践，结合不同房地产信托基金管理者的观点,以及作者本人25年在房地产信托基金方面积累的运作经验，为读者提供了坚实的理论和实践基础，为基金的投资决策和管理提供了引导
北京金融分析师协会
（CFA Beijing Society）
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