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| 內容簡介： |
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《金融产品销售与客户服务》是北京市金融示范专业精品课程建设配套开发的教材。本教材主要面向于中等职业学校财经商贸类专业学生，同时也可以为金融类企业的行业培训提供教学参考。本教材共两个单元，主要以银行销售的金融产品为载体，以销售流程和服务规范为依据，用典型的职业活动为学习情境，简明阐述了金融产品销售的基本内容，增强学生对金融产品的直观认知和对金融产品在营销环节中应掌握的服务技能和规范的理解和把握，同时，通过模拟营销和案例分析，提高学生的实际服务能力和营销能力。
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| 關於作者： |
孙诺，北京市求实职业学校教师金融专业课教师，财政学学士，工学硕士，2013年通过AFP考试，成为金融理财师AFP持证人。从事一线教学工作8年。现为北京市朝阳区优秀青年教师。2010年12月，担任新课改中等职业学校金融和保险专业系列教材《保险产品解析》副主编；2010年12月，参编教材《税收实务基础》。
张小芃，北京市求实职业学校金融财会专业课教师，从事一线教学工作27年。曾获得北京市职业院校金融专业学科带头人，朝阳区金融财会专业学科带人、朝阳区金融财会专业骨干教师等称号。主编教材《税收实务基础》，参编教材《财经法规与职业道德》、《企业财务管理》。论文多次获得市区级一、二等奖。
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| 目錄：
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单元一 金融产品基本介绍
项目一 认知金融产品 3
任务一 金融产品的基本概念 4
任务二 金融产品的类别 5
项目二 金融产品的历史与现状 9
任务一 金融产品的历史 10
任务二 金融产品的发展与现状 12
单元二 金融产品与客户服务
项目一 银行理财产品与客户服务 19
任务一 银行理财产品的认知 20
任务二 银行理财产品的客户服务 25
项目二 证券类产品与客户服务 34
任务一 证券类金融产品的认知 35
任务二 证券类金融产品的客户服务 47
项目三 保险产品与客户服务 53
任务一 保险产品的认知 55
任务二 保险产品的客户服务 62
项目四 贵金属产品与客户服务 71
任务一 贵金属产品的认知 72
任务二 贵金属产品的客户服务 77
参考文献 84
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| 內容試閱：
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《金融产品与客户服务》是国家级改革发展示范校建设重点建设专业———金融专业的精品课程建设配套教材。本教材主要面向中等职业学校财经商贸类专业学生，同时也可以为金融类企业的行业培训提供教学参考。
《金融产品与客户服务》共两个单元，第一单元为金融产品基本内容的介绍，可以帮 助教材的使用者清楚地了解金融产品的不同类型和发展情况;第二单元主要介绍金融产品营销规范和服务要求，以及金融风险的防范。本教材主要以目前银行销售的主要金融产品为载体，以销售流程和服务规范为依据，以典型的职业活动为学习情境，简明地阐述了金融产品销售的基本内容，增强学生对金融产品的直观认知和对金融产品在营销环节中应掌握的服务技能和规范的理解、把握，同时，教材还通过模拟营销和案例分析，以提高学生 的相应的服务能力和营销能力。
本教材的主要特点是:以职业情景引入学习内容，有利于激发学生的学习兴趣。以真实的岗位工作内容为学习案例，有利于学生掌握学习内容。本书具有如下特点:第一，学习内容具有全面性。本书基本涵盖了目前金融机构销售的主要金融产品，可以帮助学生全面掌握各种金融产品的知识和服务要求，更好地适应今后工作中多种工作岗位。第二，能力培养具有综合性。教材通过案例和模拟实训，可以帮助学生学习金融产品的专业知识、营销知识、服务规范、法律规定等相关内容，提高学生的综合能力。第三，思维训练具有 创新性。本书提供的案例涉及各项业务的营销理念、服务意识和风险防范等方面。通过案例，引导学生思考如何面对每一名客户的不同需求，提供更好的个性化服务，通过活动训练，帮助学生不断创新思维，以利于更好地维护银行的品牌和营销人员的形象，提高服务的效果。
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