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| 編輯推薦： |
1969年12月12日，
一小群梦想家在芝加哥一个不起眼的酒店会议室里，
发动了一场“不大可能的运动”，
旨在帮助普通美国人夺取自己金融命运的掌控权。
尽管道路迂回曲折，逆境萧瑟坎坷，
但还是取得了其创始人做梦都不敢想象的巨大成功
——不仅仅在美国，而是在全世界。
这场运动催生了四个世纪以来的第一个新兴行业
——金融理财业！
这个关乎全世界所有家庭和个人金融安康的行业，
从其诞生至今，仅于短短40多年的时间里，
就在全球许多国家落地生根，枝繁叶茂……
截至2013年底，国际金融理财标准委员会（FPSB），
在全球已拥有25个会员国和地区，
来自这些国家和地区的CFP持证者达153376人！
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| 內容簡介： |
谨以此书献给中国方兴未艾的金融理财行业！
谨以此书向CFP认证落地中国做出卓越贡献的刘鸿儒、蔡重直、刘锋等先驱们致敬！
本书非常漂亮地将金融理财业发展过程中的人物、机构和事件交织在一起，描绘了一幅色彩斑斓的画面，准确勾勒出金融理财如何从一个种子概念被催生，之后散枝、繁茂，最终成长为光芒四射的行业。那是一种精神、一种力量，甚至是一种信仰。创造这场运动的先驱们高瞻远瞩、胆识过人、才华横溢。随着记忆的淡忘，这部优秀著述对于引导金融理财业走向未来将是一种非常宝贵的资源！而且，对每一个行业的诞生和发展，都具有很强的启发意义！
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| 關於作者： |
小E·登比·布兰登，CFP，从1985年起担任注册金融理财师标准委员会的董事，从1989年到1990年担任主席。
他是1992年附属协会委员会、国际CFP资格认证组织（InternationalCFPCredentialingOrganization）的第一任主席。他还是1952年布兰登调研组织的联合创始人，目前担任田纳西州孟菲斯布兰登金融理财有限公司的董事长。
2007年，布兰登获得了金融理财协会每年授予的最高荣誉奖项——小P．肯普．费恩奖。
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| 目錄：
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推荐序Ⅺ
序ⅩⅢ
前言ⅩⅦ
致谢ⅩⅪ
第一章一个新行业的诞生
革命前
所见略同
迎头挑战
一所学院的成型
第二章一个新行业的建设
捍卫认证头衔
剥离
聚散离合
IAFP的财务危机和剧烈动荡
学院的财务危机
信条与课程
学院的变化与成长
安塞斯时代
ICFP打造独立门户
纽马克掌舵
返回丹佛
第三章成长的痛苦
矫正视听，扭转态度
SRO辩论与“货真价实”
IAFP的动荡岁月
ICFP的教育与道德准则
跳下顺风车
标准委员会面世
学院走上正轨
第四章一个行业，一个认证头衔
“团结统一与专业化”遭遇挑战
联合机构委员会
各自重建
强化专业标准
金融理财学院的关键性举措
个人经济峰会
新方向
金融理财基金会
“低卡CFP”风暴
重温机构统一历史
第五章直面新挑战
一个新机构的建设
CFP委员会宗旨的细化
危机与灾难
有利迹象
金融理财标准委员会
提高教育与道德的标准
经纪自营商豁免规定
全球金融危机
转型与机遇
第六章走向全球
先遣部队
金融理财概念进入澳大利亚
日本加入运动
IBCFP掌舵
全球发展加速
ISO标准：是补充还是竞争？
FPSB：从概念到现实
终于启动
东方的一头猛虎……
……还有一头凯尔特虎
成功的条件
全球标准出台
第七章理论、科技与程序
科技革命
多样化的好处：现代投资组合理论
概率方法：蒙特卡罗模拟法
平衡法：资产配置
行为金融学
生活规划和内部理财
执业行为模型的传播
第八章行业地位的追求
金融理财师应接受的教育
教育机会增多
考试：熟练掌握的证明
执业经验
道德标准：早期
道德标准：一个新的监督机构
道德标准：强化准则
道德标准：受托义务
单一认证资格
服务报酬问题
政府监管
服务于社会福祉
公众与媒体的认可
追求还在继续
第九章今后40年
“资本主义制度是否行之有效？”
金融理财业的“新变化”
长尾理论
老龄化浪潮袭来
马斯洛与退休的博弈
重新定义咨询模型
最后的战线：走向大众市场
规模的重要性
新科技：Web 20以上
下一代理财师
目光聚焦华盛顿
金融知识教育：一个激进的概念
后记
附录
附录A金融理财业历年领导人名单
附录B金融理财领域大事记
附录C金融理财组织和认证称号快速参考指南
附录D金融理财历史中心：宏图远景项目已竣工一期工程
附录E金融理财学院第一届毕业生名单：
附录F国际金融理财标准委员会（FPSB）附属机构名录
附录G小P．肯普．费恩奖获奖者名单
注释
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| 內容試閱：
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在金融理财运动最初的那些年里，它需要有个全心奉献的家长型人物悉心照料。詹姆斯．R．约翰斯顿就是这样一位爱心家长，不惧怕吃苦受累，也不怕冒险尝试新事物。作为一个年轻人，他有几个夏天都是在经过格雷特湖的铁矿船上铲煤。在读完大学并在海军服完役后（27年预备役后他最终获得了上尉军衔），约翰斯顿为4家保险公司工作过，曾经向大学和校区推销过教学设备，并获得了心理学硕士学位——这一切都发生在他36岁之前。
约翰斯顿读过洛伦．邓顿的一本书，那时他有了与作者见面的冲动。但是，约翰斯顿在2008年的一次采访中回忆说，真正令他对金融理财陡生兴趣的“导火索”，是他作为大学生在科罗拉多大学学习的个人理财课。“我永远不会忘记我的导师告诉我，这门课不计入我的主修专业金融与经济学，”约翰斯顿说，“我估计，导师认为它的重要性没有那么大，但是我并不这样认为。我对个人处境的兴趣远远大于某个外国的经济状况或者福特汽车公司（FordMotors）的自我融资之道。”
约翰斯顿冒险尝试了洛伦．邓顿的“非常朦胧的”想法，他参加了1969年12月的芝加哥会议，并且成了新成立的金融理财学院的第一个，也是唯一一个员工。后来，他成了该学院的第一任总裁、院长。
“起初，我在洛伦的办公室里有一个独立房间。当学生们每年三次支付报名费的时候，我很幸运那时还能给自己开一小笔工资，”约翰斯顿说，“在额外收入方面，我在周末会跟海军预备役军训，推销健康保险，递送电话号码簿，还有做其他零工。”
为什么要做出这种牺牲呢？
我梦想着有一批新型的金融专业人士能够给顾客提供更好的服务，而且我觉得这一想法的潜力巨大。我对我们通过远程教育形式提供教育服务很感兴趣，因为我在海军时见过这种方式非常有效。我觉得我们可以发动一场行业革命——教人们与客户坐下来，讨论他们的目标，分析整个大局，而不仅仅是背诵死板的推销辞令、卖出东西、扭头走人。我决心要让学院有效运行，而且我觉得我最终会因此赚到一点钱。
不过，经济回报一直没有出现过。在约翰斯顿于学院任职期间，学院总是处在经济崩溃的边缘。约翰斯顿记得曾连续好几个星期没有发过工资。1974年，他甚至用自己的房屋进行二次抵押，贷出了7500美元，以便支付学院的部分欠债。（抵押贷款在一年后还清。）“这份工作有时真是很寂寞。”他说。
1975年，董事会要求约翰斯顿退出总裁职位，专心致志地作为院长从事课程开发工作。“我同意了，但是我受到的打击巨大。”他说。1977年，他辞了职。
约翰斯顿再也没有回到金融理财领域。他和妻子英奇（Inge）最后开了一个健康食品店铺，创办了国家营养教育学院（NationalInstituteofNutritionalEducation），开发了注册营养师资格审查课程。
“我会不会重操旧业？”他在2008年自问自答地说，“我很清楚现在自己在做什么，回答是‘绝不！’我付出的代价太大了。但是作为金融理财运动的先驱者之一，我很高兴它帮助了那么多人，有着那么辉煌的未来。”
站在21世纪的角度来看，最初的教程似乎太过简单，甚至很肤浅。但是在当时来说，它却是突破性的成就。首先，它几乎是从零发展起来的——卡恩斯和约翰斯顿能够从中提取内容的相关金融教材当时几乎一本都没有。［卡恩斯主要参考了他在惠灵顿编制的培训材料和海．尤尔曼、杰罗尔德．格拉斯在1971年编写的《金融理财师指南》（AFinancialPlanner’sGuide）——该书被认为是事实上的第一部有关金融理财的著述，不同于保险规划。］它以消费者为导向，强调专业金融顾问必须专注于客户的处境、需求和目标。它概要介绍了一个可以通过收费，而不是佣金的方式获得补偿的咨询服务项目。它概要介绍了后来人们熟知的金融理财程序的核心内容，强调了要用适当的金融产品来创建客户的投资组合。
在整个1971年，约翰斯顿与教育委员会中的其他人——海．尤尔曼、杰罗尔德．格拉斯、拉里．威尔斯和肯普．费恩——一起按顺序继续编写其他课程材料，这仅仅先于学生们的学习进程一步。第一次的考试内容——共有150道论述题——是在丹佛的一家霍华德．约翰逊（HowardJohnson）餐馆编出的。考试复习课在全国各地举办，由金融理财从业人员和拥有相关大学学历的人员讲授；刘易斯．卡恩斯自己就在维拉诺瓦大学（VillanovaUniversity）教过一个课程。
“我们总是在摸着石头过河，奋力在没有钱的情况下应对重大的挑战。但是，人们还是在不断报名，从而对我们来说，该教育项目和行业是有巨大优势的。”
——詹姆斯．G．约翰斯顿
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